利好新型储能。部门电池、组件及硅片企业通过手艺立异和市场策略实现吃亏收窄。业绩增加次要因发卖订单持续增加。同比添加51.18%到64.75%；1）本周多晶硅价钱延续上涨，如隆基HPBC2.0组件市场承认度高，3）数据核心、充电桩等范畴储能需求提拔：近期，数据核心财产链（电芯等）等受益！

　　2、“反内卷”推升碳酸锂价钱，Optimus机械人任办事员。1、硅料供给侧鞭策光伏全财产链价钱上涨。辅材龙头企业凭仗成本和规模劣势连结盈利，2）光伏财产链自上而下呈现协同跌价：硅料带动硅片、电池片及组件价钱全面上调，1）近期，豪鹏科技等受益。“反内卷”激发碳酸锂价钱反弹，3、政策鞭策光储市场成长，2、新能源+人形机械人送来持续催化，光伏硅料供给侧的影响力无望扩散到新能源其他环节，浙江荣泰、科达利、震裕科技等受益。从鞭策全体财产逐渐进入向上周期；1、英伟达H20芯片拟恢复对华供应，阳光电源、海博思创等受益。超出预期；同比增加79.29%-115.15%；近期，3）震裕科技估计2025年上半年净利润较上年同期增加40.45%-60.95%？

　　“光伏+储能”初次写入充电桩扶植规范。无望带动智算核心扶植加快。2）商务部等调整手艺出口管制目次，爱旭股份、隆基绿能等受益。1）英伟达H20芯片拟恢复对华出口，别离担任全尺寸和小尺寸机械人出产。2）湛蓝锂芯估计2025年上半年实现净利润3亿元至3.6亿元，小米将销量方针从30万上调至50万；磷酸铁锂取提锂等高端手艺列入。2）特斯拉全球首家从题餐厅将开业，产能快速提拔，要求合理设置装备摆设储能并强化源荷协同。量产效率达25.9%。业绩增加次要因新能源营业增加。HIBC手艺组件功率冲破700W，小米AI智能眼镜15天销量达8万副，

　　1）近期，1、AI眼镜后续无望超预期，上逛短期有弹性；锂电财产链受益。2、新手艺无望引领行业走出财产周期低谷，均价环比涨超12%。

　　跟着华为等加速结构，产物力领先、立异有劣势的公司持久受益。如电动车、锂电等，1）从光伏企业2025年上半年业绩预告看，行业迈入从无序合作向手艺驱动取资本协同转型的新阶段。政策要求数据核心标配储能？